4月11日，公司披露公告，此次發行股份及支付現金購買子公司浙江英特藥業有限責任公司（下稱“英特藥業”）50%股權，并向關聯方上市公司浙江康恩貝制藥股份有限公司（下稱“康恩貝”）發行股份募集4億元配套資金均已實施完成，對應約1.96億股新增股份于4月12日上市。公告指出，本次重組積極響應了深化國有企業改革和提高上市公司質量的政策導向，提升了國有資產證券化率，實現了核心子公司全資化，提高了上市公司的資產質量和盈利能力，有利于上市公司實施內部資產業務整合和組織結構優化，推動上市公司快速做強做優做大。

15.95億元對價收購核心資產并定增募資

本次收購的英特藥業是上市公司的核心資產，上市公司目前90%以上的收入和利潤均來源于英特藥業。收購前上市公司持有英特藥業50%股權，交易完成后英特藥業將成為上市公司全資子公司。具體而言，本次重大資產重組主要由兩部分組成。

一方面，公司通過發行股份及支付現金的方式，購買控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（下稱“省國貿集團”）及其子公司浙江華辰投資發展有限公司（下稱“華辰投資”）分別持有的英特藥業26%及24%股權，交易完成后上市公司對英特藥業持股比例將從50%提升至100%。該筆重組總交易對價為15.95億元，其中約13.56億元由發行股份支付對價的方式進行，發行價格為9.22元/股，對應約發行1.47億股（其中向省國貿集團發行約7646.31萬股、向華辰投資發行約7058.13萬股），剩余2.39億元則以現金方式支付。

另一方面，公司以定增募資的方式，向省國貿集團控股的關聯方康恩貝募集4億元，用于支付現金對價、支付交易稅費與中介費用、上市公司或英特藥業補充流動資金和償還債務等。該筆定增發行數量不超過4889.98萬股，比例不超過發行前公司總股本的30%，發行價格定為8.18元/股。在募資用途方面，方案約定用于補充流動資金和償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。本次發行及定增的股份自上市之日起3年內均不得轉讓。

重組順利實施多方面利好公司長遠發展

本次重大資產重組及定增的順利落地，將在業務整合、財務提升、產業協同和后續運作等多方面為英特集團帶來積極正面影響，公司發展將邁上新的臺階。

業務整合方面，對英特藥業50%股權的收購實現了上市公司核心子公司英特藥業全資化，有利于提升上市公司整體管理效率，推動母子公司協同發展和內部業務梳理整合，推進資源優化配置。

財務提升角度，本次交易會增加上市公司歸母口徑的凈資產、凈利潤及每股收益等指標，上市公司的資產質量、盈利能力與抗風險能力將得到大幅提升，資本規模和市值規模也會顯著增大。據公司估算，發行前后對比，2022年7月末公司每股凈資產將從6.07元提升至6.58元，2022年1月至7月基本每股收益將從0.40元提升至0.49元。

產業協同方面，同為省國貿集團控股下的關聯方康恩貝全額認購此次增發股份，有助于英特集團加強與康恩貝的戰略合作與業務協同，實現優勢互補、互利共贏。

發行完成后，省國貿集團持股比例將上升至29.84%，華辰投資持股比例將提升至24.19%，康恩貝通過此次定增取得約4889.98萬股，持股比例達9.67%。省國貿集團及其關聯方合計持股63.7%，進一步增強了國有資本的控制力，也為公司后續運作打開了空間。

自2018年起，英特集團實施非公開發行股票、公開發行可轉換公司債券及此次重組，同步實施系列內部整合和外延收購，打出了一系列產業整合和資本運作的組合拳，推動了公司的跨越式發展。

附：證券時報鏈接

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